Когда ты чего-то не хочешь, это сбывается.
Обычные летние дни в обычном городке Форкс. Каллены и оборотни мирно живут на своих территориях, пищи всем вдоволь... Однако это счастье скрашивает неприятным цветом одна ситуация.
Одна из вервольфов, Эйприл, охотиться на территории Калленов. Но в это время и сами вампиры на охоте. Эсми ранит оборотня в ногу, но тот благополучно пытается скрыться. Карлайл "мягко" объясняет ей, что надо делать на территории чужих, а что не надо. При этом к нему присоединяются Джаспер, Розали, ПАол, а также чужаки - Деймон Сальваторе и Елена Гилберт. Позднее эта компания дополняется полуночными стражами и Джейн Вольтури.
Дальше милая компания вампиров следует в особняк Калленов, где собралась добрая часть Олимпийского клана. Тогда к ним приходит пантера, приручённая Калленами у амазонок. вместе с этим они получают загадочное послание от Зафрины, а также получают криптекс - загадку Леонардо до Винчи.
Там почти вся семья решает принять в клан двоих новеньких, хотя бы на время, а затем Каллены разбредаются по территории. Карлайл и Эсми отправляются на охоту в лес, Эммет, Эдвард и Белла отправляются в Сиэтл, Кристин, Маэль и Розали отправляются в Порт-Анжелес, а Элис, Ренесми, Деймон и Елена остаются дома. К ним приходит Эвпи - молодая вапирша и просит принять её в семью. Элис соглашается.
Но потом Джаспер приводит в дом двух вампирш - Мариссу и Софи. Марисса решает остаться с ними, а вот Софи послушно уходит. Так клан за один день обзаводиться новыми членами.
К вечеру вся семья собирается в особняке. И, смотря новости, узнают, что совсем рядом с Сиэтлом произошла авиакатастрофа, где погибают все трое родственников Беллы - Чарли, Рене и Фил. Старшие Каллены отправляются на работу (Эсми уже наконец закончила колледж, и смогла работать в больнице), а оставшиеся пытаются успокоить Беллу.
А Вольтури строят планы по уничтожению Калленов с помощью жнецов смерти - полуночных стражей. Исчезли с лица земли такие кланы как амазонский, египетский, Денали и большинство кочевников. Из знакомых Калленов в живых остаются лишь Гаррет и Науэль.